一个月后，刘备起身往荆州，关羽诸葛亮亲往迎接，众人一起进入江陵。
刘备道：“二弟孔明驻守荆州辛苦。”
关羽道：“大哥，此乃我等份内之事，何谈辛苦。”
刘备道：“二弟，此次会盟后，荆州暂时会安稳一段时间，孔明随我入川，好治理益州，荆州由你与元直、兴霸共同守卫，凡事多和元直、兴霸商量，务必小心。”
关羽道：“大哥放心，小弟必不辱使命。”刘备点头。
刘备在荆州抚慰大小官员，之后，与庞统等前往江夏。而孙权与鲁肃等文武也离开柴桑，前往江夏。
两人相会樊口，每人只带百余护卫。待时辰到后，两人祭天祷告约定：
江夏、长沙、桂阳归孙权，江陵、武陵、零陵归刘备。以湘水为界。十年之后，再论归属。双方互相帮扶，若一方被曹操攻击，另一方必须出兵相助，不得拖延。一起上兴汉室，下保黎民。
盟誓完毕。刘备、孙权登山相谈。刘备道：“仲谋下一步要往淮南用兵了吧。”
孙权道：“当然，共攻曹操嘛，说不定，我会比玄德公先动手。玄德公呢？用兵汉中吗？”
刘备道:“自然，现在名义上拥有益州，但北汉中有张鲁，南中也甚是复杂。”
孙权道：“玄德数年间并荆吞益，曹操生平最忌讳你，恐怕要睡不着了吧。而我孙权，却没什么并土吞地之举。”
刘备笑道：“南并交州，西收半荆州，何言无成。”
孙权道：“交州名义上归我，其实派系林立，非一时可下。”
刘备道：“仲谋，你有一个最大的优势你可知道？远非我与曹操可比。”
孙权不禁道：“玄德说笑了，我不过一小子罢了。怎能与天下英雄唯君与操尔的你们相比。”
刘备笑道：“对呀，你是小子，我和曹操，都老了。”
孙权不禁一震，心想：“真是当局者迷。”
笑道：“玄德何出此言，廉颇八十尚能战，何言老。”
刘备也大笑道：“仲谋可要扬鞭纵马？”
孙权道：“正有此意。”
两人纵马驰骋，当晚大宴，两人大醉，各自返回。
三日后，甘宁退夏口，驻扎公安。鲁肃接手夏口。
吕蒙接受长沙、桂阳后，向孙权报告了一件事：“长沙、桂阳不少兵马在接手之前都回江陵了。他们带了家眷同去。不少百姓也不明就里跑到武陵、江陵。人口流失，对我们不利。”
孙权正高兴轻而易举就拿下夏口、长沙、桂阳，就没当回事，回复吕蒙道：“这些兵马属于刘备，带走正常。家眷不舍的分离带走也没什么大不了。逃跑的百姓多驻兵马拦截劝回就好。”
刘备返回江陵，命郝普为零陵太守，习珍为零陵北部尉。潘睿为治中从事，傅士仁与改任宜都太守、横江将军甘宁共守公安。
原长沙太守廖立与诸葛亮一起跟刘备入川，荆州之事托付给关羽、徐庶、甘宁。
诸葛亮嘱咐关羽道：“关将军北拒曹操，当东和孙权，切不可与孙权发生冲突。”
关羽道：“若他不来惹我，我自不会惹他。”
诸葛亮叹了口气，刘备道：“孔明之言不虚，二弟要好生体会。”
关羽道：“小弟明白先生苦心。”
刘备又对徐庶、甘宁道：“元直，兴霸望你多多指点，好好辅佐云长。确保荆州。毕竟花这么大精力方才有了稳固的北伐之地！”
众人道：“主公，放心。我们明白主公苦心！”
刘备拱手拜别道：“元直、兴霸，保重，众位保重。”众人还礼。
刘备又单独对关羽道：“二弟，保重。”
关羽也不舍得道：“大哥，一路，保重。”
言罢刘备准备入船，忽然想起:‘争霸南阳，’莫非南阳有变。想罢回身。
关羽接上道：“大哥，怎么了？”
刘备靠近关羽悄悄道：“二弟，我曾受到过指引，北方可能有变！很可能是南阳有变，到时候你可立即出兵，然后禀明我。”
关羽也明白古城之事道：“小弟明白。”
刘备说完，再次返回。船开后，刘备立在船头，关羽也在岸边，两人彼此看着，直到看不见对方，仍然看着，浑然不觉，仿佛仍能看到。直到诸葛亮劝回。
关羽站在码头良久，忽然道：“谁说逆水行舟，不进反退。为何我大哥的船走得这么快！这么快就看不到了！”
徐庶一声回去吧！关羽方才惆怅的返回。
庞统廖立与刘备一同乘船，庞统道：“主公有点舍不得吗？”
刘备道：“怎么说也在一起半生做兄弟，老了，难免。”
庞统道：“下次相会在洛阳。”
刘备道：“对，洛阳相会。”
庞统又对诸葛亮道：“孔明，第一次离开荆州吧。”
诸葛亮道：“在荆州十余年，突然离开有点舍不得。”
庞统道：“我看你是放不下荆州。”
诸葛亮道：“关将军虽文武双全，元直足智多谋，兴霸水战无双，荆州甚稳。”
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