朱由校最终还是同意了昂安的请求，重新为炒花五部更换了互市地点，这次他选的是沈阳，你们炒花五部既然不愿得罪林丹巴图尔，那就去得罪努尔哈赤吧。
不过朱由校的算盘虽然打的响，但终究还是人算不如天算，就在昂安带着他的诏书和赏赐离开北京城的第三天，辽东开打了。
二月二十日，老努亲率八路大军再攻奉集堡，守将李秉诚率军出击，然而这一次连胜两次的明军骄傲了，李秉诚轻敌冒进，中了老努的埋伏，最后仅带十数人突围，连奉集堡也不敢回了，直接跑进沈阳城。
奉集堡守军没了主将，立即乱作一团，后金军轻松攻陷奉集堡，一顿烧杀劫掠，彻底焚毁了奉集堡。
初战得利，老努信心倍增，随后返回萨尔浒城，准备对沈阳发起进攻。
贺世贤面对狼狈不堪的李秉诚也是无奈，只好让人捆了送到辽阳，交给熊廷弼发落，如今熊廷弼是太子太保、兵部尚书、总督辽东军务，又有御赐尚方宝剑，可便宜行事，估计李秉诚到了辽阳只有死路一条。
果不其然，李秉诚虽然苦苦哀求，表示愿意战死疆场将功赎罪，但熊廷弼仍然毫不客气地砍了李秉诚，同时下达命令，各地严防死守，再有弃城而逃者立斩！
接下来各城、堡均加大了巡查力度，偶遇后金小股哨探多数城堡也不再出城对战，而是选择固守。
双方就这样僵持了十余天，到了三月初八，老努再起八万大军，在萨尔浒誓师起程，大军一路沿浑河行进，梯楯营栅等战具由舟船运输，浩浩荡荡直逼沈阳。
十一日，明军夜不收发现后金大军，随即各堡点燃烽火报警。
贺世贤得知后金兵来攻，立刻上报，同时和副总兵尤世功加固城防，准备迎敌，分驻此地的新任辽东巡抚袁应泰也亲自登上城墙鼓舞士气。
十二日，老努率军抵达沈阳，在城东七里处的浑河北岸筑木城驻守，并遣精锐到河南岸侦察明军部防。
在熊廷弼的经略下，沈阳城如今坚濠宽堑，枪炮众多，城外挖有与人身相等的陷阱十道，井底密插尖木桩，陷阱之后挖有四道大壕，尖桩密布，又树立大栅栏，沿内壕排列楯车，每车安放大炮二门小炮四门，两车之间又置大炮五门。
不仅如此，城内有贺世贤、尤世功二人统帅的精兵两万，明军如果据城死守，后金军是很难攻克的。
老努自然明白以弓矢对枪炮，以人力攻坚城，是难以奏效的，一旦战事拖延，辽阳等地的援军也会很快赶来，到那时腹背受敌，局势便十分险恶了。
经过一阵思索，熟读《三国演义》的老努决定故技重施，诱敌出城，发挥后金军善于野战的长处，设下埋伏，乘机歼敌。
老努于是先派数十名骑兵隔壕侦探，被尤世功家丁追击，斩首四人，见此情景，勇猛寡谋的贺世贤有些按耐不住了，又想着出城硬碰硬，像去年那样击退后金军。
而分驻沈阳的袁应泰不长兵事，竟然也支持贺世贤的想法，虽然有不少将领觉得应该固守，但架不住几位大佬一意孤行，此事只好如此。
十三日一早，老努又遣少数老弱士卒挑战。
贺世贤昨晚以为胜券在握，心情大好，于是嗜酒如命的他喝得大醉，此时还晕晕乎乎的他直接率家丁千余出城，临行还不忘夸下海口，说要“尽敌而反”。
贺世贤身先士卒，带着家丁冲进敌阵，斩获颇丰，后金老弱损失惨重，不过这在老努看来算是废物利用，死得其所了。
贺世贤一路追杀，渐渐离城远去，城墙上观战的尤世功隐隐觉得有些不对劲，于是赶忙请求袁应泰鸣金收兵，然而还不等袁应泰下命令，城外异变突起。
数千精锐后金骑兵迅速包抄过来，将贺世贤和他的千余家丁团团围住。
“恁他娘的，上当了！快撤！”
贺世贤发现情势不对，赶忙下令撤退，亲信护着他拼死往外突围。
一路且战且退，待突至西门时，贺世贤身上已经中了四箭，此时城门还未开，他只能手挥铁鞭与亲信继续奋力抵御追兵，但不幸又中数箭，坠马被杀，一代勇将就此陨落。
就在贺世贤阵亡前一刻，尤世功带着救兵赶到了西门，他本欲救贺世贤，但遭到后金兵阻截，只好奋力对敌，结果不幸遇上后金军中最精锐的巴牙喇兵，力战而死。
沈阳城两大主将双双战死，老努欣喜若狂，立即亲自督兵攻城。
一声号角，后金军开始从沈阳城东北隅以新土填堑，这是要准备攻城了。
好在城里还有位袁应泰，虽然他不长兵事，但也不是一无是处，他迅速将几名参将、游击临时升为副将，派他们到各处城门指挥士兵坚守。
袁应泰反应还算迅速，城内守军才没有大规模溃逃，几位将领到位后，立即收拢士兵，东北方向的火炮也开始轰击后金军士兵，这些重型火炮威力惊人，每一击都是在后金军中犁出一条无比血腥的道路，所到之处红白之物四处飞溅，让人忍不住作呕。
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