出了三峡，进入蜀地，天突然变得阴沉沉的，船公告诉大家，前面就是丰都鬼城，归阴曹地府管辖了，不是阳间，大家到里面千万不要和阎王爷和判官打招呼，也别跟牛头马面走，要不就回不来了，玉昌玉涵听了，甚觉奇怪，怎么朗朗乾坤，就有阴曹地府 ，阳人能游鬼城？于是跟随人一起下船直奔鬼城地府而去。
老远就看见一道深灰色的高大的城堡，城堡大门上“丰都”两个土色大字，在丰都城，永远都看不见太阳，天总是阴沉沉的，很难分清白天和黑夜，接近鬼城，风越来越大，据说这是来自地府的阴风，鬼城前面有座桥，黑白无常二煞，把在桥头，让人喝汤，说这是外婆汤，喝了就能忘掉人间的烦恼，忘掉所有的爱恨情仇，两个无常端着汤强迫人喝，不喝不让进，玉涵不喝，也不想进：“玉昌哥，我们不进去吧，进去出不来就麻烦了。”全旺哪里都敢游，到了丰都城却不敢游了。“这是假的，别信。走吧！”玉涵拉起她这个可爱的弟弟就进了丰都城。二煞端着孟婆汤，让玉涵、玉昌喝，两人始终未喝。过了外婆桥，马上进城了，牛头马面来了：“向人们讨要路费，说是去阴曹给判官阎王送礼，你看，贪污贿赂不仅阳间有，阴间也盛行，去阴曹地府还要送礼，不送礼阴间不给记帐，阳间不给消户，这是啥道理。于是，玉昌、玉涵交了铜板，买了路条，牛头马面又问道：“用不用带路。”玉涵刚才听船家说千万不要让牛头马面带路，所以赶紧谢绝了，于是三人进了丰都城登上城墙，在东南角有一个高台，说那里是望乡台，在进地府之前最后望一眼故乡，下了望乡台，就进了地府，里面鬼哭狼嚎，人间地狱好不凄惨，当小偷的在阴间手让小鬼剁了，当妓女的，一群小鬼分尸，放到大碾盘上磨成骨粉，说谎话的割掉舌头，骗人的挖去心肝，放高利贷的，挖去脑壳，光露着嘴脸，屎尿汤往腹内灌，所有在阳间做了坏事的，在阴曹都遭报应。
走出审判厅，来到生死簿前，判官的师爷每天都翻看生死簿，看谁寿命尽了，就在名字上打钩，勾了人就让小鬼给抓了，到了判官这里可以告诉，有冤诉冤，有屈叫屈，对谁不满也告诉判官，让判官判他早下地狱，判官大堂上跪了一地人，都是喊冤的但没人理会，阳间那么多烦心事，谁能管得过来，玉昌和玉涵来到师爷面前，想查看生死簿，师爷问了籍贯姓名，一查，玉昌七十五岁寿，玉涵七十五岁寿，都不短，玉涵想查看父母的，没法看，又前面一桌案，可以看前世和来世，玉昌问案头的先生，他的前世和来世，先生查了，前世是一只下山虎，来世是天上天狼星，玉涵问自己的前世和来世，玉涵前世是一只狗，来世是一块石头，两人都不解，想再让先生解释，先生要钱就免了，出了地府，前面灯火辉煌，白云飘渺，原来，这里又到了“天堂”。
“天堂”的人们都在长生树下聊天，什么活都不干，有的说玉帝颁布的旨意不符合人间实际，有的说王母娘最近太胖了，有的说蟠桃会上桃不甜，有的说七仙女个个作风有问题，一会就有人来查了，如果谁说了玉帝坏话立即打入地狱，敢情天堂地狱紧挨着，在哪里都不自由，不过人们还是都愿意在天堂，歌舞升平，仙女如云，衣服华丽，丰衣足食，所以在天堂流连忘返，玉昌玉涵和程金没啥流连的，走出天堂，出了鬼城，码头上还是那条船候着，这鬼城是谁建的，太有才了，玉涵言道，他日一定带父母也逛逛地府。
过了丰都，有驿道直达成都，玉昌玉涵上了大道，两日便到了成都，来到王府，曾经是刘备的宫殿，玉昌把刘缅的书信呈上，把门官赶紧送入王宫内正殿，开明王爷正在议事，一见有荆州刘缅来信，打开一看，是大魏将军到访，赶紧出王宫相迎。玉昌见开明从台阶上下来，圆盘型的花白脸，漏骨小眼睛，大嘴查，黑胡须，给人以过于精明不切实际的感觉，开明将玉昌等迎入王宫，分宾主落坐之后，玉昌简要说了大魏的形势和来意，开明王道：“杨将军，稍安勿躁，成都是个休闲的都市，既然到了成都你就享受来了，乐不思蜀应该是乐不离蜀才对，成都有蜀王庙，有峨眉山，乐山大佛，有锦里，有武候墓，去丞相祠转转会学到不少东西。”开明王爷所答非所问。
玉昌还要说，就见开明王双手一拍，从大堂外进来了十二位绝色美女，各拿乐器，坐在开明身边，弹奏起来，一会又来了十二位美女，在大殿上袍袖长舞，身材苗条，腰身柔软，歌舞一曲又一曲，唱得人心旌荡漾，那开明王一边合着节拍，全身都沉醉曲调之中，玉昌也不好再说什么了。
歌舞过后，开明王安排了丰富的晚宴，鸡鸭鱼肉，山珍海味，显示了天府之国，鱼米之乡，富甲天下的富足，吃罢晚宴，还是歌舞，这次是少数民族舞，白族、纳西族、景颇族、藏族、羌族、土族民族大汇演，演到定更才散，开明王安排人，让玉昌等人在成都多玩几日，等玩够了，再谈国事。于是，玉昌被安排在豪华的馆驿，里外套房，红毡铺地，红木家具上有时令水果，香檀木的大床足有两丈宽，棕榈床垫足有一尺多厚，玉昌玉涵一进了屋，就有服务生和丫头上来，伺候脱衣，玉涵见了这张大床，也颇有喜欢，只是不喜欢那服务的小生和丫头：“你们下去吧，不叫你们不用进来。”于是，玉昌抱了玉涵进了内室，上了大床，来了一次超级刺激美妙的享受。
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